2018年我国特种纸产业发展现状及分析
2019年10月14-17日，由中国造纸学会特种专业委员会(简称“特纸委”)举办的“2019全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十四届年会”在浙江省衢州市隆重召开。本次会议活动精彩纷呈，特别邀请了邀请了40多位知名的业内专家和企业家分享前沿技术、探讨市场形势。
2018年全年国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%，第二产业增加值366001亿元，增长5.8%。2018年全国纸及纸板生产量10435万吨，较上年增长-6.24%，消费量10439 万吨，较上年增长-4.20%，人均年消费量为75 千克(13.95 亿人)。
1.我国特种纸产业发展概况1.1特种纸产业产销形势2018年我国特种纸及纸板总生产量为695万吨，同比增长3.73%，增长放缓。特种纸及纸板生产量占全国纸及纸板总生产量的比例为6.67%。
图1 2007-2018年我国特种纸和纸板产量及占纸和纸板总产量的比
2018年我国特种纸企业的总体开工率84.90%，产销率95.68%。开工率和产销率均有所下降。
图2 2013-2018年我国部分特种纸企业的开工率和产销率
1.2 特种纸产业进出口情况1.2.1我国特种纸进出口量、进出口总额和进出口价格2018年我国特种纸进口量35.45万吨，同比增长28.49%。我国特种纸进口量在经历连续4年下降后，迎来了大幅度的反弹，进口量增长量较多的纸种有：防油纸(48062000)0.6万吨，卷烟纸(4813)0.37万吨，半透明玻璃纸及其他高光泽透明或半透明纸(48064000)0.28万吨，祭祀用纸(48239020)0.26万吨。2018年我国特种纸出口量105.46万吨，同比增长2.60%，占我国特种纸总生产量的15.17%。近十年来我国特种纸出口量逐年递增，近两年增幅下降，增长缓慢。
图3 2009-2018年我国特种纸进出口量
2018年我国特种纸进口总额8.09亿美元，同比增长6.31%，进口单价2281美元/吨，同比下降17.33%，进口单价达到近十年的最低点。2018年我国特种纸出口总额25.77亿美元，同比增长3.79%，出口单价2443美元/吨，同比上涨1.16%，出口单价首次高于进口单价。
图4 2009-2018年我国特种纸进出口总额
图5 2010-2018年我国特种纸进出口价格
1.2.2主要纸种近几年进出口量及进出口价格2018年，植物羊皮纸的进出口量略有上涨，价格保持平稳;壁纸原纸进口量持续下降，出口量持续上升，进出口价格相差不大;海关数据显示2018年我国从美国和韩国进口了340吨价格2000元/吨的防油纸，造成防油纸进口量出现大幅上涨，进口价格出现大幅下跌，防油纸的出口量和出口价格相对平稳;滤纸及纸板进口量和进口价格与去年持平，出口量增长幅度较大;电解电容器纸进口量仍远高于出口量，进口价格平稳，出口价格下降，进口价格远高于出口价格;卷烟纸进出口量都略有上涨，进出口价格保持平稳。
图6 2010-2018年我国主要特种纸进出口量
图7 2010-2018年我国主要特种纸进出口价格
1.2.3主要进出口国家随着近几年我国特种纸产业的飞速发展，我国特种纸产业在全球具有举足轻重的地位，成为特种纸产品的主要输出国，在全球各个国家都有销售。美国、印度、韩国、日本一直是我国特种纸的主要输出国家，2018年的输出量略有上涨。前几年我国特种纸产品出口的增长点是东南亚国家，2018年只有菲律宾和印尼有小幅增长，其他几个国家均有不同程度的下降。
图8 2017年和2018年我国特种纸主要出口国家出口量
图9 2013-2018年我国特种纸主要出口东南亚国家总量变化
与出口相比，我国特种纸进口的集中度更高，日本和美国两国进口量就占据总进口量的57%，进口国家也主要集中在特种纸产业较发达的国家。
图10 2018年我国特种纸主要进口国家进口量
1.3特种纸企业上市公司概况截止目前我国共有特种纸上市公司22家，其中2018年浙江大盛新材料股份有限公司更名为华邦特西诺采新材料股份有限公司，如表1所示。2018年这22家企业的资产总额为271.20亿元，比2017年增加16.78亿元，同比上涨6.60%;净资产达176.76亿元，比2017年净增15.44亿元，同比增长9.57%;主营业务收入185.72亿元，比2017年增加28.07亿元，同比增长17.81%;实现净利润9.05亿元，比2017年净减1.13亿元，同比下降11.10%。
表1 2018年我国特种纸产业上市公司
2018年齐峰新材、民丰特纸、凯恩股份、冠豪高新和恒丰纸业这5家主板上市的特种纸企业，资产总额为151.06亿元，比2017年净增0.86亿元，同比上涨0.57%;净资产达106.36亿元，比2017年净增1.22亿元，同比增长1.16%;主营业务收入104.86亿元，比2017年增加7.71亿元，同比增长7.94%;实现净利润2.69亿元，比2017年净减0.92亿元，同比下降25.48%。
图11齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5家上市公司近十年利润变化情况
这5家企业在2018年都实现了盈利，但不仅整体的盈利水平处于近十年的较低位，各企业的净利润也处于近十年来的较低水平。在主营业务近几年大幅上涨的背景下，利润的下降主要是由原材料成本上涨所导致。这5家企业利润总额的变化也从侧面反映出了特种纸企业利润率正在不断被压缩。
图12齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5家上市公司近几年利润、主营业务收入和总资产变化情况
2017年底在深沪两市正常运作的含有制浆造纸和纸制品业务的上市公司为27家，实现净利润103.54亿元，比2017年减少19.65亿元，出现负增长-15.95%，其中特种纸企业利润仅占2.6%，为近十年来最低。
图13齐峰、民丰、凯恩、冠豪、恒丰5家上市公司利润与沪深两市所有造纸上市公司的利润对比
1.4特种纸产业投资情况2018年我国特种纸投资热度较2017年有所降温，但仍保持了一定的活跃度。2018年我国特种产业先后释放了超过40万吨产能，涉及羊皮纸、薄页纸、人造革离型纸、壁纸原纸、印花纸、云彩纸、游龙纸、玻璃间隔纸、滤纸、离型纸、装饰原纸等多个纸种，其中仅装饰原纸就新增18.5万吨。2018年新建未投产的项目超过40万吨，新增投资金额超过25亿元，投资纸种有滤纸、引线纸、烘焙原纸、热转印纸、格拉辛纸、艺术纸等，这些产能预计在两年之内投入市场。2018年收购并购项目较2017年和2016年有所减少，但特种纸企业集中度不断提高这一趋势将持续.2018年部分我国特种纸产业的投资情况如下。1.4.1投产项目1)艾利丹尼森全新高速涂布线在昆山投产2018年5月2日，艾利丹尼森为其全新水胶和热熔胶高速涂布线举行了盛大的启动庆典。该生产线位于江苏省昆山市，投资总额数百万美元，历经18个月的建造和装配，于2017年11月开始运营。C11高速涂布线是目前全球范围内自动化程度和效率最高的不干胶生产线之一。2)润诚特种纸项目建设加速推进该项目由济南润易集团和山东冠军纸业双方合作建设，总投资15亿元，其中，一期工程投资5.2亿元，占地 155亩，建设羊皮纸、薄页纸等生产6条，年产量5.5万吨。3)浙江金昌特种纸股份有限公司7#特种纸生产线项目通过环保设施阶段性验收2018年4月16日，浙江金昌特种纸股份有限公司年产1.5万吨印花纸、云彩纸等生产线，年产1.5万吨人造革离型纸、壁纸原纸等特种纸生产线，年产1.5万吨磁卡记录原纸、游龙纸等特种纸生产线项目环境保护设施阶段性竣工验收会召开，与会专家一致同意通过环保三同时阶段性验收。项目于2017年3月份开工建设，2017年6月竣工，投入试生产。4)阳光王子6.5万吨装饰原纸生产线投产2018年8月，阳光王子二期项目开机试生产。阳光王子二期项目建设2条装饰原纸生产线，纸机卷纸幅宽1430mm，设计车速700米/分钟，工作车速600米/分钟，产品为高档装饰原纸，总产能6.5万吨。已经投产的一号机年产能3.5万吨，产品也是高档装饰原纸。二期项目全面投产后公司年产装饰原纸将达到11.5万吨。5)银鸽集团1.5万吨玻璃间隔纸投产公司研发的玻璃间隔纸在特种纸基地正式投产，现阶段产能1.5万吨，产值1.85亿。此次投产后，特种纸基地预计年产能达到6-8万吨。该项目全部达产后，年产值将达到5.6亿。6)恒丰纸业年产4万吨高档特种纸项目投产2018年6月11日，年产4万吨高档特种纸项目(18号机)正式投产，10月15日，搬迁改造后的T4纸机投料试车成功。两台纸机投产后，公司拥有机制纸生产线达20条，年可生产机制纸扩增到18万吨。7)河北名联新材料科技有限公司一期项目投产运行河北名联新材料科技有限公司一期项目于9月初安装完毕，经过一段时间的调试、试生产和设备整改，已正式投产运行。据了解，机台净纸幅宽2640mm，设计车速700m/min，全部采用商品木浆生产高档装饰原纸，设计年产能5万吨。河北名联新材料科技有限公司是河北省邢台市首家生产高档装饰原纸的特种纸企业。公司总投资10.5亿元，占地面积300亩，规划年产15万吨装饰材料。8)浙江民兴新材料有限公司高档薄型特种纸生产线已投产浙江民兴新材料有限公司年产5万吨高档薄型特种纸生产线及纸深加工项目已投产，主要产品为环保无纺壁纸、特种涂布离型纸、特种滤纸、艺术纸等。9)浙江夏王纸业有限公司浙江夏王纸业有限公司安装的KDPM4已投产，新增产能7万吨。1.4.2新建在建项目1)浙江弘伦纸业有限公司年产2万吨高档特种纸生产线项目公司成立于2018年2月11日，决定投资12000万元，采用腾笼换鸟方式整体受让位于浙江龙游经济开发区北斗大道25号的原浙江新风光电子有限公司的厂房及土地，用于特种纸(汽车三滤纸、吸尘袋外纸、引线纱纸、茶叶滤纸、双面胶带纸、口罩纸)的生产、销售。购置1092型圆网纸机、1880型圆网纸机、1880斜网多缸生产线等设备，形成年产2万吨高档特种纸(汽车三滤纸、吸尘袋外纸、引线纱纸、茶叶滤纸、双面胶带纸、口罩纸)的生产能力。该项目于2018年6月开始施工。计划2019年新上12条生产线。2)华邦古楼新材料有限公司年产12.5万吨高档环保型特种纸项目公司拟投资8亿元，建设年产12.5万吨高档环保型特种纸项目。该项目于2018年4月开工。新建项目主要包括生产车间，辅助生产车间及公用工程。项目计划建设2条生产线，产能分别为5.5万吨/年和7万吨/年，预计2019年下半年投产。3)浙江龙游太平纸业有限公司年产5万吨特种纸和1万吨纸制品生产线项目公司位于浙江龙游经济开发区，计划投资15000万元，实施年产5万吨特种纸和1万吨纸制品生产线项目，主要设2条造纸生产线和1条涂布深加工生产线及其他配套设备，项目于2018年12月份动工。4)青山联手饶山，进军特种纸市场青山纸业于2018年1月31日与福建铙山纸业集团有限公司及建宁县国有资产投资经营有限公司签署了《股东合作协议书》。三方共同出资在福建省三明市建宁县设立福建青铙山新材料有限公司，并以新公司为主体，投资建设“年产4000吨高档引线纸”项目。该项目纸机采用2组1092双圆网单大缸纸机，每组4台。项目建设期为12个月。5)浙江哲丰新材料有限公司年产19万吨高档纸基新材料项目公司拟投资9.79亿元建设年产19万吨高档纸基新材料，本项目涉及的高档纸基新材料以热升华转印原纸，格拉辛纸和烘焙原纸为主，项目占地面积107亩，建设期2年，为2018年5月至2020年4月。6)悦声纸业年产3万吨高端艺术纸项目2018年5月，悦声纸业年产3万吨的高端艺术纸项目开工仪式在嘉兴科技城凤桥产业园举行。整个项目计划总投资5000万美元，一期2018年底建成，二期2019年开工建设。
1.4.3技改搬迁项目
1)龙口玉龙纸业1880纸机升级改造完成2018年5月29日，龙口玉龙纸业有限公司抄纸一车间停机，正式开始了大范围的升级改造工作。这次改造历时45天，改造任务主要有以下这些方面：(1)原纸机烘缸齿轮传动改为变频传动，以提高施胶前纸页干燥能力，降低纸机动力消耗，同时设备故障率大幅度减少。(2)安装膜转移施胶机，使纸页两面施胶均匀。(3)白水桶尺寸加大。(4)安装带稀释水的节能渣除砂器。(5)改造烘缸三段通汽，为提高纸机车速打下良好基础。(6)维修流浆箱，更换流浆箱上料管。
1.4.4收购并购项目
1.大盛新材被华邦古楼收购并更名2018年6月4日，华邦古楼新材料有限公司与大盛新材签订了股份转让协议书，11月13日，公司完成收购，华邦古楼有限公司持有大盛新材54.7595%股份，成为大盛新材控股股东。12月14日，浙江大盛新材料股份有限公司通过了更名为华邦特西诺采新材料股份有限公司的决议，公司进行更名。收购期间，2018年，华邦特西诺采对1号线进行升级改造，逐渐恢复了生产，预计2号线于2019年重新生产。1.5特种纸细分品种概况1.5.1装饰原纸据中国林产工业协会装饰纸专业委员会统计报告，2018年我国具有一定规模的人造板饰面专用原纸企业总销量约112.2万吨，同比增长7.37%。其中：1)装饰原纸销售105.5万吨，同比增长8.54%;含素色纸34.6万吨，同比增长0.58%;印刷用原纸70.9万吨，同比增长12.74%。2)平衡纸销售5.0万吨，同比下降5.66%。3)表层纸销售1.7万吨，同比下降15.00%。
图14 2012—2018年我国装饰原纸的销售量
注：数据来源于中国林产工业协会装饰纸专业委员会
1.5.2壁纸原纸壁纸市场供应总量为2.613亿卷，行业产能约为15亿卷，年销售量为1.76亿卷。同比2017年下降5%，比2016年下降10%。全国壁纸原纸供应总量约为15.04万吨，比2017年下降18%，比2016年下降26%，比2015年下降4%。其中国产木桨纸5.27万吨，比2017年减少0.18万吨，比2016年增长2.07万吨，主要用于出口。国产无纺壁纸原纸8.95万吨，同比2017年下降27%，同比2016年下降45.7%，连续三年下降。2018年，我国成品壁纸出口量约8.5万吨。2017年壁纸出口量约9.02万吨，2016为6.95万吨，同比2016年我国成品壁纸出口量下降5.8%，今年出口量主要受到中美贸易战的影响，印度成为较大出口国。
图15 2011—2018年我国壁纸市场供应量
注：数据来源于中国建筑装饰装材料协会墙纸墙布分会
图16 2011—2018年我国壁纸原纸供应量
注：数据来源于中国建筑装饰装材料协会墙纸墙布分会
2.我国特种纸产业发展趋势简要分析从九十年代初期开始，我国特种纸产业开始进入快速发展时期，到2012年，特种纸产量的年增长率达到最高峰的35%，此后，增长率逐年下降，特别是2013年、2014年、2015年下降的比较快，到2015年增长率已经下降到2位数以下，预计今后特种纸产量将主要进入结构性增长阶段，增长率逐步趋于平稳。从特种纸产业发展态势来看，针对需求量相对较大的特种纸品种，其生产的集中度进一步提高。主要特种纸企业不断更新和扩充装备，一些大型造纸企业参与特种纸生产并已形成一定的影响力，小型特种纸企业将会面临更大的竞争压力，小型特种纸企业应给从产品个性化、差异化方面提升自身的竞争力。与此同时，科技进步和经济结构调整也为特种纸产业提供了诸多发展机遇。一带一路战略的实施推动了沿线国家的经济发展，为特种纸企业拓展海外市场创造了良好的条件;限塑令的深入人心为特种纸提供了新的用武之地，如吸管纸已在全球多个国家得到了推广;智能包装的发展推动了纸电池的开发。
本文摘自《2019全国特种纸技术交流会暨特种纸委员会第十四届年会论文集》，原文标题“2018年我国特种纸产业发展现状及分析”，作者李政、刘文、曾慧均、贾程瑛。
